Российский автопром:как преодолеть кризис?

По данным Минэкономразвития, в реальном секторе экономики в прошлом году самые большие потери понес автопром. Падение продаж наблюдается практически во всех сегментах. Самый проблемный — производство коммерческой техники: по итогам 2014 года он сократился более чем на 20 %

Причины — замедление роста экономики, украинский кризис и падение цен на нефть, колебания курсов валют, повышение ставок по кредитам, что привело к снижению покупательской активности.

Покупка автомобиля для компании — это долгосрочные инвестиции. В условиях экономической неопределенности бизнес не спешит направлять средства на обновление и расширение автопарка.

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА

Сразу после введения продуктового эмбарго российские власти говорили о возможности введения санкций в отношении иностранных автоконцернов. Позже от этой идеи отказались, но ослабление рубля привело к тому, что производители готовы сами ограничивать поставки автомобилей, собранных за рубежом. Автоконцерны оказались в непростой ситуации: если повысить цены на автомобили пропорционально росту курса валют, товар становится никому не нужным; но продавать их по старым ценам уже невозможно — рентабельность бизнеса стремится к нулю, а иногда становится и отрицательной.

С учетом изменения курсов валют, отечественные автопроизводители находятся в более выгодном положении. Спрос на технику отечественного производства сейчас превышает спрос на импортные автомобили, так как последние подорожали значительно в большей степени. Цена коммерческого транспорта зарубежного производства выросла на 60–100 %, в зависимости от марок. А принимая во внимание заявленную программу импортозамещения и включение других инструментов поддержки со стороны государства, можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе отечественные компании не просто укрепят позиции на российском рынке, но и смогут увеличить свою долю на нем.

Еще одна возможность для нашей автомобильной отрасли — поставки на экспорт. Например, при сложившейся ситуации широкие перспективы на экспортных рынках открываются для КАМАЗа.  Cогласно бизнес-плану компании на 2015 г., она реализует на экспорт более 7 тыс. ед. техники.

У иностранных производителей коммерческого транспорта в новых экономических условиях остается только один путь — наращивание локального производства. Чем глубже локализация, тем ниже будет цена. Поэтому тем, у кого нет завода в России, придется туго — есть прогнозы, что импорт упадет вдвое.

Между тем иностранные концерны не стремятся покидать Россию, покрывая убытки за счет роста продаж в Америке, Европе, Азии. На рынке коммерческого транспорта развернулась жесткая конкурентная борьба: все понимают, что в России по-прежнему большой устаревший парк техники и низкий уровень автомобилизации, а значит, имеется огромный потенциал, и хотя сейчас приходится трудно, так как продажи машин падают, в том числе из-за подорожавших кредитов, в стране сложилась ситуация отложенного спроса. И уже в среднесрочной перспективе авторынок страны будет расти и станет самым крупным в Европе. Это лишь вопрос времени.

СТАВКИ РАСТУТ

Интересный факт: при общем падении рынка доля продаж коммерческого транспорта в лизинг в прошлом году выросла и составила почти 55 % против 43,6 % в 2013-м.

Основная проблема, с которой столкнулись компании, предоставляющие услуги финансовой аренды коммерческого транспорта, была связана с повышением ключевой ставки ЦБ РФ, по которой выдаются самые востребованные банками кредиты, до 17 %, что вызвало резкое удорожание стоимости привлечения финансов.

Вслед за этим все основные кредитные и лизинговые компании скорректировали ставки по программам автокредитования в сторону повышения. А с ростом ставок потребителей все меньше привлекают кредитные и лизинговые программы. Одновременно банки и лизингодатели все больше страхуются, начиная строже подходить к отбору новых заемщиков — увеличивается число отказов. А ведь именно кредит и лизинг — основные драйверы поддержки спроса на падающем авторынке.

«Лизинг — эффективный, выгодный и доступный инструмент приобретения коммерческого транспорта для юридических лиц. О каких-то системных трудностях, мешающих развитию лизинга в рамках действующей нормативной базы, говорить не приходится.

Основные проблемы лежат в плоскости потребительского спроса и наличия финансовых ресурсов как у лизингополучателя, так и у лизингодателя, — рассказывает Алексей Смирнов, генеральный директор компании Carcade. — В настоящее время многие представители бизнеса — потенциальные лизинго-получатели «заморозили» свои инвестпрограммы и не планируют в ближайшее время приобретать новый транспорт. Лизинговые компании, испытывающие определенные затруднения в сфере привлечения финансирования, также не всегда готовы обеспечивать большой объем сделок или наращивать объемы бизнеса».

Удержать и увеличить свою долю рынка смогут лишь высококапитализированные лизинговые компании с доступом к фондированию. По мнению вице-президента автофинансовой компании «Европлан» Александра Михайлова, 2015-й станет годом ухода с рынка тех компаний, которые в 2014-м еще имели доступ к финансированию.

По его словам, в прошлом году дефолт по облигациям допустила компания «РТК-лизинг», что негативно для всего рынка. В хорошие времена было возможно оставаться малокапитализированными, низкодоходными, с плохой ликвидностью (когда долгосрочный лизинговый портфель фондирован более краткосрочными обязательствами), но быть приближенными к государственным банкам и гарантиям — и из-за этого получать кредиты. В 2015 году сами государственные банки оказались под санкциями и перед закрытыми внешними рынками. Ликвидные лизинговые компании останутся на рынке, однако сократят до минимума новый бизнес. Поэтому сам факт того, что компания остается на рынке и продолжает передавать в лизинг технику, генерировать новый бизнес, будет означать успешность ее стратегии.

«Сегодня лизинговому сообществу необходимо работать над консолидацией в борьбе с неплательщиками и мошенничеством, чтобы незначительное количество «плохих» лизингополучателей не испортило портфель «хороших», — считает Александр Михайлов. — Кроме того, нужно фокусировать деятельность государственных лизинговых компаний, подпадающих под санкции, только на крупных, стратегически важных проектах государственного значения, освобождая тем самым занятые ими сегменты рынка, где был и успешно работал и так незначительный частный капитал, который сам привлекал туда новые инвестиции.

Потому что если такие сегменты будут слишком долго заняты государственными компаниями, частному капиталу будет туда не вернуться, и тогда развитие, например, автолизинга будет замедлено на многие годы вперед. От этого пострадают обычные пользователи автомобилей. Ну не хотим же мы, чтобы, скажем, парикмахерские в стране стали принадлежать какой-нибудь государственной  корпорации под предлогом развития малого бизнеса…»

СПРОС — ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА

Российский рынок автомобилестроения является  системообразующим, поэтому вправе претендовать на меры господдержки.

Автомобильная промышленность России в целом обеспечивает огромное количество рабочих мест непосредственно в компаниях-производителях автомобилей и комплектующих. Кроме того, отрасль создает рабочие места в зависимых и дилерских компаниях. Если вовремя не принять меры, то сложившаяся кризисная ситуация может повлечь за собой снижение производства и сокращение персонала на многих предприятиях смежных с автопромом отраслей по всей России.

Если говорить о том, что в определенной степени может  стимулировать продажи коммерческого транспорта, то это, прежде всего, государственная политика. «Драйвером рынка могут стать крупные инфраструктурные проекты — строительство путей сообщения, инженерных сооружений, объектов для чемпионата мира по футболу 2018 г., новых веток газопроводов и т. п., — считает генеральный директор компании Carcade Алексей Смирнов. — Все это потребует привлечения большого количества транспорта. При этом нужно понимать, что реализация некоторых ранее заявленных проектов может быть перенесена по срокам или существенно удешевлена».

Для минимизации риска снижения объема производства в 2015 году, а также стимулирования спроса «КАМАЗ» еще в докризисный период предложил меры поддержки автопрома, многие из которых вошли в Антикризисную программу правительства Российской Федерации.

Реализация мероприятий из Антикризисной программы внесет огромный положительный вклад в поддержание грузового авторынка России. Среди них особое значение имеют субсидирование закупки техники, в том числе сельскохозяйственной, госзаказ и продление программы утилизации грузовой автотехники.

Кроме того, Антикризисная программа включает в себя выделение средств на инвестиционные проекты «Автодор» (строительство ЦКАД), докапитализацию банков (ВТБ, «Газпромбанк», «Внешэкономбанк») и системно значимых кредитных организаций, а также на поддержку различных отраслей экономики (сельского хозяйства, жилищного строительства и ЖКХ, промышленности и ТЭК), в рамках которой предполагается закупка автобусов и техники, работающих на газо-моторном топливе, для ЖКХ, льготный лизинг от «Росагролизинг» и многое другое.

Так, в начале декабря президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию, заявил, что субъекты Федерации должны вплотную заняться приведением в порядок дорог, для этого выделяются дополнительные источники наполнения дорожных фондов. «В целом по стране мы должны стремиться к удвоению объемов дорожного строительства», — подчеркнул он.

«Несомненно, восстановление рынка напрямую связано с общим оживлением экономики (в том числе с улучшением ситуации в строительной, нефтегазодобывающей отраслях, сфере коммерческих перевозок), с увеличением объемов дорожного строительства, ростом цен на нефть, стабилизацией инфляции, курса рубля, снижением ЦБ ключевой ставки, а также банковских процентных ставок и увеличением доступности кредитных ресурсов, частичной или полной отменой санкций, реализацией федеральных целевых программ, финансированием инвестиционных, инфраструктурных проектов», — резюмирует директор департамента маркетинга ОАО «КАМАЗ» Сергей Колесников.

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Когда прекратится общее падение продаж в сегменте коммерческого транспорта? Этот вопрос сегодня больше всего волнует участников рынка.

Эксперты указывают на возможность принятия программ государственной поддержки, которые могли бы помочь российским производителям коммерческой техники. Весомое значение здесь могли бы иметь такие меры, как упрощенный или более доступный лизинг, программы кредитования и долгосрочного технического обслуживания, расширения гарантии с участием дотационных государственных средств. В наступившем году продажи поддержит и дальнейшее обновление автопарка, но сокращение рынка это тоже не остановит.

Спрос на внутреннем рынке будет низким из-за снижения ВВП и инвестиций в основной капитал, снижения объемов строительства, низкой деловой активности хозяйствующих субъектов, высокой стоимости кредитных ресурсов и снижения их доступности, угрозы усиления экономических санкций, девальвации рубля.

«Совершенно определенно можно сказать, что только за счет усилий автопроизводителей, импортеров и финансовых организаций ситуация на рынке комтранса кардинально не изменится, — уверен Алексей Смирнов. — Если в сегменте легковых автомобилей на предпочтения потребителей могут влиять появление в продаже новых моделей, маркетинговые акции, спецпредложения или программы скидок, то сегмент дорогостоящего коммерческого транспорта в большей степени привязан к экономической конъюнктуре и деловой активности. Грузовики не приобретаются впрок, а только под решение конкретных бизнес-задач».

Процесс восстановления рынка коммерческого транспорта будет идти параллельно с выходом национальной экономики из рецессии и оживлением активности инвесторов.

По прогнозам, пик падения российского рынка грузовых автомобилей придется на 2015 год, после чего ожидается его восстановление. Но полное возвращение к докризисным показателям возможно только к 2020 году.

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ CARCADE

— Как известно, рынок продаж коммерческих автомобилей по итогам 2014 года сократился более чем на 20 %. Сыграли свою роль макроэкономические факторы, отразившиеся на финансовых возможностях покупателей комтранса и негативно сказавшиеся на деловой активности российского бизнеса. Продажи коммерческого транспорта — это своего рода барометр состояния реального сектора экономики, производства, торговли, логистики, строительства, добычи ресурсов и т. п., поэтому сложно было бы ожидать, что при тех значениях изменений ключевых показателей, с которыми российская экономика завершила 2014 год, рынок комтранса останется хотя бы на уровне 2013 года.

При этом отмечу, что доля продаж коммерческого транспорта в лизинг в прошлом году выросла и составила почти 55 % (для сравнения: в 2012 году доля лизинга — 33,4 %, в 2013-м — 43,6 %). По предварительным прогнозам, доля лизинга в 2015 году также  несколько увеличится. Его растущая популярность связана с актуализацией потребительских преимуществ для юридических лиц на фоне снижения уровня доступности кредитных ресурсов и острой необходимости экономить оборотные средства.

Основная проблема, с которой мы, как и другие компании, предоставляющие услуги финансовой аренды коммерческого транспорта, столкнулись в середине декабря прошлого года, была связана с повышением ключевой ставки ЦБ, что вызвало резкое удорожание стоимости привлечения финансов для фондирования лизинговых сделок. Участники рынка вынуждены были скорректировать свою ценовую политику и заложить повышение стоимости привлекаемых средств в конечную цену лизинга, что тоже повлияло на спрос со стороны клиентов. Ситуация также стимулировала пересмотр политики рисков в отношении сделок с коммерческими автомобилями — с учетом общего повышения уровня дефолтности клиентов в этом сегменте, изменений валютных курсов, общего ухудшения условий для малого и среднего бизнеса (основной массив клиентов лизинговых компаний). Сейчас в фокусе наших предложений по комтрансу — платежеспособные и надежные клиенты: этой категории лизингополучателей мы готовы предложить индивидуальные параметры лизинга, созданные с учетом особенностей ведения и прибыльности бизнеса, с комплексным пакетом сервисных и консалтинговых услуг.

Одна из главных проблем для сегмента лизинга коммерческого транспорта — увеличение уровня просроченной задолженности. С учетом ухудшения экономической конъюнктуры, которая прямо влияет на финансовые возможности клиентов-лизингополучателей, этот вопрос стал особенно актуален именно в конце 2014 года. При этом в случае изъятия коммерческого транспорта реализовать его на вторичном рынке гораздо сложнее, чем, к примеру, легковые автомобили.

Carcade выстраивает адекватную сложившейся ситуации политику риск-менеджмента, а также стремится профилактировать возможные неплатежи за счет гибких условий лизинга уже на стадии заключения сделки. Если клиент сообщает, что с его стороны ожидается просрочка по ежемесячному платежу, компания совместно с ним ищет приемлемое решение, позволяющее ему продолжить эксплуатировать взятый в лизинг транспорт, а компании получить плановый доход по сделке. Речь может идти о реструктуризации сделки за счет увеличения срока финансовой аренды и сокращения ежемесячных платежей.

АЛЕКСЕЙ СИЧИНАВА / ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»

— Рынок коммерческого транспорта по итогам года упал более чем на 15 %, всего было продано порядка 140 тыс. автомобилей. Очевидно, что падение связано с кризисными явлениями в экономике и, соответственно, с уменьшением спроса на коммерческие перевозки, сокращением производства, а также отменой планов транспортных компаний по обновлению и расширению собственных автопарков. В сегменте автотранспорта LCV и грузовой транспорт в принципе в большей степени подвержены падению, чем легковой. Значительное негативное влияние на спрос оказали падение рубля и рост стоимости фондирования, удорожание составило как минимум 15 %.  Коммерческий транспорт зарубежного производства подорожал на 60–100 %, в зависимости от марок. Чем больше степень локализации производства на территории России, тем в меньшей степени подорожала техника, однако эта тенденция коснулась абсолютно всех без исключения.

Основные трудности, с которыми сталкиваются лизинговые компании, — это уменьшение спроса и удорожание финансовых ресурсов. Мы фиксируем переориентацию спроса с брендовых зарубежных марок на бюджетные марки автомобилей и подержанную 2–3-летнюю технику, и поэтому стараемся удовлетворять имеющийся спрос клиентов именно по этим направлениям. «ВЭБ-лизинг», являясь крупнейшей лизинговой компанией России, рассчитывает на поддержание спроса за счет перехода клиентов из числа банковских заемщиков и тех клиентов, которые ранее работали с нашими конкурентами. Конкуренция на рынке лизинга заметно усилилась, хотя количество активных игроков стало меньше. Крупные же компании, диверсифицируя источники финансирования и имея налаженные долгосрочные связи с крупнейшими поставщиками автомобильной техники, имеют возможность формировать для своих клиентов более лояльные условия даже в нынешней рыночной ситуации.

Также мы фиксируем уменьшение количества качественных клиентов на рынке лизинга, лизинговые компании вынуждены более внимательно оценивать саму возможность вхождения в сделку, а также то, смогут ли поставщики лизингового имущества исполнять свои обязательства. В данном контексте приоритет отдается надежным, проверенным клиентам и поставщикам.

Что касается спроса, то стоит отметить, что в ноябре-декабре 2014 года значительно увеличились продажи автомобильной техники в лизинг, люди стали активно тратить деньги, вкладывая их в ликвидное имущество, в том числе транспортные средства. В январе началось падение, однако, по данным аналитиков и наших ведущих партнеров, к маю-июню рынок достигнет дна, и падение прекратится.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ / ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АВТОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «ЕВРОПЛАН»

– В последние два года укрепилась одна не самая обнадеживающая тенденция — падение спроса на коммерческий транспорт. Связано это со многими причинами — сыграла свою роль и общая экономическая ситуация, и, например, завершение крупных инфраструктурных проектов государственного значения. Лизинговые компании, банки, дилеры и автопроизводители ответили на это расширением инструментов финансирования покупки: резко увеличилось количество программ, позволяющих выгодно приобрести технику. Эти программы призваны стимулировать спрос — лизинг и кредит приобретают новые условия за счет договоренности производителей, дилеров, лизинговых компаний и банков. К слову, общие продажи в количественном выражении не всегда задают тренд для всех своих составляющих. Финансирование покупки транспортных средств может расти даже при снижающихся общих продажах. Мы полагаем, что уменьшилась доля прямых покупок, и лизинг с кредитом заместили их часть.

При этом среди, например, сетевого ритейла не наблюдалось спада потребности в развитии парка грузовых машин. Присутствует и интерес к лизинговым схемам, которые способны значительно снизить финансовую нагрузку на бизнес компаний этого сектора. Более того, в последние годы с ростом товарооборота сетей потребность в лизинге транспорта для них растет.

Как и во всем мире, интерес к лизингу как способу приобретения транспорта рождается в муках. В муках сравнения этого метода с привычной всем прямой покупкой или арендой у подрядчиков. Финансовые директора делают десятки расчетов операционной эффективности собственного и нанимаемого транспорта. В итоге видно, что там, где транспорт является ключевым фактором успеха, его выгодно контролировать и привлекать наемные машины только в случаях всплеска потребностей в перевозке товаров, например, сезонных. Иметь собственный парк, купленный на свои средства и состоящий из десятков, сотен разнокалиберных грузовых машин, работающих на разном плече, весьма накладно. Поэтому лизинг и позволяет найти золотую середину. Парк твой, но платишь как бы в рассрочку.

В сложившейся ситуации наша собственная стратегия будет заключаться в экономии издержек и минимизации перекладывания возросшей стоимости финансирования на лизингополучателей.

Нашу ситуацию, по сравнению с другими игроками, делает уникальной сохранение «Европланом» доступа к фондированию — на данный момент у нас открытые кредитные линии от крупнейших российских банков общим объемом около 10,1 млрд руб. Поэтому для нас в 2015 году появляется возможность взять на себя те сделки и работать с теми лизингополучателями, которыми ранее занимались другие компании, сейчас доступа к фондированию не имеющие. Мы этому, как любые здравомыслящие люди в такой ситуации, не сильно радуемся, однако факт остается фактом — для высококапитализированных компаний с доступом к фондированию появляются новые возможности на лизинговом рынке.

АРИ ХЕНДРИКС / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДАФ ТРАКС РУС»

— За последний год объем рынка новых грузовиков значительно снизился. Основные причины данного спада — геополитическая ситуация, снижение цен на нефть, ослабление российского рубля и экономики в целом.

Основные трудности, с которыми столкнулась наша компания, — это ослабление рубля, что привело к неизбежному повышению цен на грузовики вплоть до 75 %, а также сверхвысокие процентные ставки, которые повлияли на приостановление финансирования проектов.

Уменьшение деловой активности неизбежно влияет на всю цепь продаж, начиная c производителя грузовиков и заканчивая конечным потребителем. Статистика показывает, что сегодня спрос на грузоперевозки значительно снизился, что привело к простою техники. В результате мы наблюдаем сокращение персонала, снижение  объемов производства, транспортные компании уменьшают парк автомобилей или даже становятся банкротами.

Смотря на местных производителей европейских брендов, имеющих локальное производство в России, мы наблюдаем огромное количество компонентов, импортируемых из Европы в Россию для дальнейшей сборки, что в текущих условиях оказывает влияние на цену. На фоне сокращения объема производства и уменьшения прибыли предприятий происходит сокращение постоянных затрат. Принятие решения о сокращении сотрудников всегда дается непросто, в том числе и по той причине, что компания теряет  квалифицированных специалистов. Касательно импортируемых брендов, не имеющих производства в России, можно сказать, что издержки ниже, но валютные риски выше. Вряд ли можно назвать кого-либо победителем в данной ситуации.

Доля рынка для 7 европейских брендов также сокращается, но мы делаем все возможное, чтобы удержать свои позиции на рынке. Во-первых, самое главное — удерживать стабильные цены для клиентов, несмотря на колебание курса рубля. Во-вторых, обеспечить доступным финансированием. Необходимо помнить, что в России проживает 140 млн людей, которые нуждаются в транспорте, следовательно, потенциал рынка есть и будет.

Учитывая вышесказанное, делать прогноз при данных параметрах весьма сложно. Последствия изменений цен на нефть, геополитические изменения, колебание курса рубля — все будет зависеть от развития ситуации на глобальном уровне. Укрепление рубля и снижение процентной ставки или, в крайнем случае, их стабильность положительно повлияют на спрос. Весьма понятен тот факт, что как только рынок нормализуется, объем продаж также увеличится. Это, в первую очередь, связанно с тем, что перевозчики откладывают инвестирование в новые грузовики, чтобы сократить расходы. Несмотря на все трудности, компания DAF видит на российском рынке огромный потенциал. Мы продолжим развивать нашу дилерскую сеть и обязуемся повышать качество работы наших дилеров. Наши клиенты могут полагаться на нас.

Источник: 5koleso.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.